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在 AI 武备竞赛愈演愈烈确当下，苹果悄然走出了一条与硅谷主流不止天渊的路——以轻金钱策略镶嵌有余的 AI 功能维系生态黏性，而非押注数百亿好意思元成本开支与谷歌、微软、Meta 正面竞争前沿大模子。 据追风往返台音书，据好意思银近期举办的 IT 硬件行业大家系列电话会议，Simeon Bochev ——苹果机器学习平台前政策与运营把持、策划资源往返所（Compute Exchange）首创 CEO 及 Lambda 前政策副总裁——对苹果 AI 政策进行了系统性拆解。他暗意，苹果当今的政策已从两年前 WWDC 上对于 Apple Intelligence 全面浸透开辟的巨大承诺，小心为 " 镶嵌有余多的 AI 功能以留下用户、同期任性借助第三方 " 的求实阶梯，将曩昔的发布承诺称为苹果的一次 " 黑眼圈 " 事件。 Bochev 同期指出，Siri 仍是苹果最大的 AI 机遇。凭借对硬件、操作系统和用户情境数据的垂直整合戒指，Siri 具备演进为安全型个东说念主 AI 代理的至极基础——这是其他竞争敌手难以复制的结构性上风。有关词，苹果过永劫期依赖对原有 Siri 模子的渐进式翻新，而非围绕 Transformer 架构快速重建，形成了当下与主流 AI 平台之间显耀的感知差距。 对投资者而言，信得过的风险粗略不在于苹果今天的遴荐，而在于来日的战场已悄然调养。Bochev 陶冶，跟着 AI 竞争要点从模子层向代理（Agent）框架和生态编排层搬动，苹果依赖第三方、随时切换最优模子的逻辑将靠近根蒂锻练——当 AI 价值千里淀在代理生态中而非模子自己时，不深度参与代理层构建的苹果，可能错失下一轮平台级红利。 双轨政策：自研小模子 + 第三方大模子 Bochev 形色，苹果刻下 AI 政策的中枢是两条：一方面捏续干涉自研的小参数目模子，专注于开辟端（on-device）和苹果独到云（Apple Private Cloud）场景；另一方面，通过整合 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌 Gemini 等级三方配合资伴，掩饰需要更强才智的高阶需求。他强调，因 ChatGPT 和 Gemini 配合而合计苹果毁掉自研模子，是一种误读——苹果仅仅将自研要点蚁合在 5000 亿参数以下的较小模子，而非追求前沿范围。 苹果遴荐不参与前沿大模子竞争，有其内在逻辑。Bochev 指出，磨练前沿模子需要数百亿乃至更多的成本开支，而 AI 对苹果营收的孝顺当今高度障碍，因果归因极为繁难——苹果于今未对 AI 功能直袭取费，这使得大齐干涉的生意申诉难以核算。" 花了 100 亿好意思元 CapEx，收入晋升了 X%，其中若干是这 100 亿换来的？很难阐明晰。" 他说。与此同期，苹果历来的文化惯性是 " 比及技艺被考证后再大范围押注 "，加之蒂姆 · 库克与前 CFO Luca Maestri 任期内一贯的预算秩序，共同组成了这一保守策略的文化底座。 模子自己的同质化趋势，也在客不雅上撑捏了苹果的外包逻辑。Bochev 指出，ChatGPT 3.5 于 2022 年 11 月发布时，与第二名的性能差距至极一年；如今领跑者与追逐者之间的差距已缩小至一至三个月，且这一趋势将捏续收窄。他瞻望，跟着更多第三方模子达到苹果的诡秘门槛，苹果将捏续扩大配合范围，ChatGPT 和 Gemini 仅仅登程点。 诡秘优先：护城河，亦然不断 苹果的 AI 数据处理衔命明确的三层架构：领先在开辟端（包括安全隔区 Secure Enclave）处理；无法完成时推送至苹果独到云；仅当需要更强模子且用户明确知情首肯后，才将查询转交第三方。Bochev 暗意，这条数据流动规模，是苹果诡秘态度最具操作意旨的体现，亦然估量第三方配合资伴准入天资的中枢程序——致使有部分第三方因无法通过更高层级的诡秘审核，根蒂不在配合之列。 有关词，诡秘优先策略对 AI 才智组成客不雅不断。Bochev 直言，" 合计在诡秘示寂下仍能达到同等 AI 性能，我不招供 " ——可用磨练数据的受限，客不雅上放缓了模子迭代速率，使苹果相对于不断更少的竞争敌手处于颓势。这一不断也影响着 AI 东说念主才蛊惑力：苹果的 AI 薪酬在他看来未达市集竞争水准，且对于但愿构建万亿参数前沿模子的商讨者，苹果并非理思之所。John Giannandrea 下野后，苹果 AI 崇拜东说念主由 SVP 降格为 VP、转而向把持诡秘的 Craig Federighi 陈说而非径直向 Tim Cook 陈说——在 Bochev 看来，这一组织架构变化自己也传递了一定信号。 尽管如斯，诡秘策略永恒来看仍可能是各异化上风的来源。Tim Cook 曾公开暗意 " 诡秘是基本东说念主权 "，米兰公司文化对此高度招供。Bochev 合计，25 亿台活跃开辟所积贮的海量匿名数据，加上对开辟端 AI 处理的垂直整合戒指，使苹果在 " 安全、巧妙的个东说念主 AI" 细分赛说念具备其他竞争敌手难以快速复制的结构性上风。 Siri：最大机遇，亦然最大短板 苹果于 2010 年收购 Siri，在生成式 AI 波浪驾临前，Siri 一度是公共范围最大的 AI 产物之一，日活跃用户在中国除外地区至极 3 亿。有关词，2022 年 11 月 ChatGPT 3.5 的发布绝对改换了行业参照系。Bochev 暗意，苹果彼时的策略是对原有传统机器学习模子进行 " 爬坡式翻新 "（hill climbing），而非实时从底层围绕 Transformer 架构重建，导致其对这一技艺范式调养的分解和反应均滞后于业界，" 令我感到失望 "。 他指出，意志到 Transformer 与传统机器学习在实质上的各异——意味着产物需要重新重建而非在旧代码库上打补丁——耗尽了过永劫期。这一延误径直形成了 Siri 本日与主流 AI 平台之间的感知差距，而两年前 WWDC 上的大范围承诺，在他看来恰是苹果为此付出的代价。值得提神的是，前沿大模子的参数目已达 5 万亿至 10 万亿级别，即即是 2 万亿至 3 万亿参数的模子仅存储就需要逾 500GB 空间，开辟端开端实足不推行——这亦然苹果自研模子聚焦于 5000 亿参数以下的推行不断。 有关词，Bochev 对 Siri 的永恒后劲捏积极判断。他合计，苹果对硬件、操作系统和用户情境数据的端到端戒指，赋予 Siri 成为安全型、具备自主步履才智的个东说念主助手的至极基础。" 我的多量个东说念主数据存在于开辟上，如若有一个开端在开辟端并能调用这些数据的个东说念主助手，它将远优于在沙盒环境中开端、无法探听这些信息的代理用具。" 他说，在 Claude 等代理型 AI 加快落地的配景下，Siri 齐备这一愿景的要求正在趋于练习。 代理期间：现存政策的中枢隐患 Bochev 对苹果政策提倡了最中枢的结构性质疑。他合计，苹果刻下的 " 外包模子、自控端侧 " 逻辑，在纯 LLM 或推理模子主导的 AI 宇宙里粗略确立——模子同质化意味着随时切换最优选项即可，无需重注某一家。但跟着 AI 竞争要点转向代理框架、任务编排和生态责任流，这套逻辑将靠近根蒂挑战。 他以 Anthropic 正在构建的代理生态系统为例，指出代理期间的竞争逻辑与纯模子期间不止天渊：代理生态的锁定效应远强于单一模子，价值将加快千里淀在戒指代理框架和用户责任流的层级，而非底层模子自己。" 如若 AI 的价值积贮在代理框架和用户责任流里，而不仅仅模子自己，那么简便地在第三方模子之间切换，就不会那么生效了。" 他说。 Bochev 坦言，苹果合座的风险偏好有晋起飞间。在他看来，苹果当今的文化和预算秩序既是优质产物惩处的基础，亦然不断跳跃的镣铐—— " 要开释更大的风险胃口，某些东西必须有所改换 "。苹果能否在代理层主动布局、而非仅充任模子层的分发渠说念，将是决定其在 AI 下半步地位的枢纽变量。 算力方法：瓶颈搬动与 GPU 经济寿命重估 在算力市集的宏不雅判断上，Bochev 合计策划资源有后劲成为公共最巨额商品，范围可能超越每年 2 万亿至 3 万亿好意思元的油气市集。但他同期指出，算力瓶颈的性质正在发生结构性调养——从早期的 GPU 供给缺少，搬动至相聚（InfiniBand）、数据中心空间、电力、散热、CPU 及高带宽内存（HBM）等多点并发的制约。据他推测，2026 年好意思国数据中心可用容量已创历史新低，不及 1%；大型发电开辟的采购恭候周期长达三至四年；受 Claude Code 等代理型哄骗鼓动的推理需求爆发，又进一步加重了 CPU 和高带宽内存的缺少压力。 在 GPU 金钱价值的评估框架上，Bochev 建议投资者应青睐 " 经济使用寿命 " 而非单纯的 " 物理使用寿命 "。他以 H 系列 GPU 为例：爱戴顺应情况下物理寿命可达六至七年，但笼统辩论欠债成本、置换新芯片的契机成本以及下一代芯片的价钱竞争力，其经济使用寿命可能远早于此到达临界点。" 即便旧 GPU 每小时还能卖出 2 好意思元，辩论资金成本和置换新芯片的契机成本，从经济上看你可能仍是应该换掉它了。" 他说。 他还提醒米兰app官网，Blackwell 系列 GPU 的高功耗（72 卡机架至极 140 千瓦，约为 H100 系列的三至四倍）和液冷需求，使新一代 GPU 的寿命预测愈加复杂，历史数据的参考价值有限。在他看来，H 系列及更早代际与 Blackwell 系列之后存在彰着分界，投资者在评估 GPU 金钱价值时宜分代际考量，而非以调理程序套用历史折旧规则。 凤凰体育(FHSports)官方网站 |
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